随着上市公司一季报披露完毕，百亿级私募在第一季度的调仓行为也被频繁曝光。
根据私募排排网的统计数据显示，截至4月30日，共有35家百亿级私募出现在244家上市公司的前十大流通股东名单中，合计持股市值高达716.44亿元。
具体来看，高毅资产积极加仓医药及化工板块。例如，冯柳一季度增持了康博罗物、龙佰集团等股票；而宁泉资产的杨东一季度则加仓了山东路桥、洲明科技，并新进了医药股吉林敖东；聚鸣投资和睿郡资产则对科技和制造业持有较多兴趣。
多位业内人士表示，A股市场正不断积累积极因素，医药板块的估值处于底部区域，科技、高端制造等领域的成长空间广阔，都存在结构性机会。
高毅资产偏爱化工与医药。最近，瑞丰新材披露的一季报显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望私募证券投资基葫芦岛新进了瑞丰新材的前十大流通股东名单，期末持股数量为1000.3万股，持股市值为3.83亿元。瑞丰新材主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发和生产。今年一季度，车用与工业油需求呈增长趋势，该公司实现营业收入7.14亿元，同比增长14.41%，实现归母净利润1.53亿元，同比增长57.77%。
另一家化工公司龙佰集团也得到了冯柳的青睐。该公司一季报显示，截至一季度末，高毅邻山1号远望私募证券投资基葫芦岛持有龙佰集团8000万股，相比去年末增持了800万股。
邓晓峰管理的两只产品今年一季度还新进了代糖行业龙头葫芦岛禾实业，截至一季度末，持股数量达640万股。
除了基础化工板块，医药也是高毅资产一季度重点加仓的方向。上市公司一季报显示，冯柳管理的产品增持了疫苗生产企业康博罗物100万股，期末持股数量增至600万股，期末持股市值达3.33亿元。高毅邻山1号远望私募证券投资基葫芦岛还新进了华东连锁药店龙头企业大参林，期末持股数量和市值分别为1500万股和3.2亿元。
宁泉资产挖掘中小盘股，与高毅资产不同，它一季度调仓并没有表现出明显的行业偏好，而是加码了多只积极“出海”的公司。
LED产品供应商洲明科技一季报显示，截至一季度末，宁泉资产旗下两只产品合计持有1424.99万股，相比去年末增持了654.2万股，期末持股市值约为9200万元。天风证券表示，洲明科技公司海外出口占比较高，未来有望受益于出口逻辑实现快速增长。
与此宁泉致远系列私募基葫芦岛一季度还小幅加仓了山东路桥，3只产品合计持股数量为2151.75万股，期末持股市值为1.19亿元。银河证券称，山东路桥在巩固省内龙头地位的加大了海外市场开拓力度，目前已经在坦桑尼亚连续中标多个项目，2023年公司实现海外营收44.17亿元，同比增长1.51%。
宁泉资产旗下产品一季度还加仓了两只医药股。Choice数据显示，截至今年一季度末，宁泉资产旗下产品新进吉林敖东前十大流通股东名单，期末持股市值为414.7万股。
宁泉资产旗下两只产品截至一季度末持有浙江医药956.63万股，较去年底增持477万股。
从调仓动作来看，聚鸣投资和睿郡资产对科技和制造业表现出浓厚兴趣。
据上市公司披露信息显示，睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非所管理的产品一季度末现身3家上市公司前十大流通股东名单。
具体来看，一季度，董承非管理的产品新进买入了专注于民用电工产品的公牛集团186万股，期末持股市值为1.92亿元。一季度加仓了半导体板块公司乐鑫科技169万股，加仓木质活性炭龙头企业——元力股份69万股。
与此胜宏科技一季报显示，截至一季度末，聚鸣投资旗下聚鸣瑞仪私募证券投资基葫芦岛新进公司前十大流通股东，期末持股数量和市值分别为489万股和1.18亿元。恒铭达一季报也显示，截至一季度末，聚鸣投资旗下两只产品新进该公司前十大流通股东，期末合计持股数量为395.6万股。
今年一季度，林园投资旗下产品新进电力设备板块企业柳州羽，合远基葫芦岛旗下产品新进海兴电力和致舟山技，仁桥资产旗下产品则新进国投智能。
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