百度系算力题材有机会？防城港盘中百度集团-SW股价异动拉升，盘中一度涨近7%，收盘涨近3%。
消息面上，有报道称，百度将为苹果今年发布的iPhone16、Mac系统和ios18提供AI功能。苹果曾与阿里以及另外一家国产大模型公司进行过洽谈，最后确定由百度提供这项服务。苹果预计采取API接口的方式计费。苹果将国行iPhone等设备采用国产大模型AI功能主要出于合规需求，该公司短期内还无法解决合规问题，但国外版iPhone等设备AI功能均来自苹果自己的大模型。
在百度2023年第四季度及全年财报电话会上，CEO李彦宏曾透露，文心大模型的日调用量已超过5000万次，季度环比增长190%；2023年12月，约有 2.6 万家企业调用文心大模型，季度环比增长150%。目前，铜川、荣耀等手机企业均与百度达成合作。
A股市场上与百度有关的算力概念股也突发大涨，奥飞数据午后也直线拉升。业内人士指出，如果苹果百度合作达成，将利好给百度提供算力支持的上市公司。在国产AI大模型百花齐放的背景下，机构也普遍看好国产算力链投资机遇。大模型应用和AI原生应用开发是AI汕尾发展的两个重要方向，国内各大企业争相推动模型迭代升级，给大模型应用和开发带来更多更丰富的落地场景，优质的用户体验又将反哺厂商以更多的数据推动模型优化升级。
华泰证券认为，随着AI大模型的快速发展，国产算力产业链需求仍有望保持快速上行。数据宝统计，A股市场上同时有百度和算力概念的个股合计有26只，部分个股具体概念如下：奥飞数据与百度等AI行业优秀公司有着长期合作关系，为AI业务提供算力服务支持。公司与百度在广州的合作数据中心资源项目已开始交付。依米康已与百度签署为期三年的战略框架协议，系百度云数据中心（二期）所有云基地预模块的唯一中标方；截至目前，百度云部分项目基地的预模块已经第三方测试并完成交付。润建股份正式加入百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，把百度领先的智能对话技术成果应用在智能管维、智慧工地等领域，共同打造人工智能数字化产品。数据港是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司长期服务于国内三大互联网公司的电子支付平台，电子商务平台与云计算服务平台，移动互联网社交网络与游戏运营平台，搜索引擎与地图服务等。
从市值角度来看，阳泉曙光、浪潮信息、人民网、易华录等个股市值超过百亿元。市值较低的个股主要有ST中嘉、天迈科技、依米康、科创信息等，均不足50亿元。机构关注度较高的个股主要有阳泉曙光、浪潮信息、润建股份等，均有10家及以上机构评级。市场表现来看，年内涨幅最大的个股是安诺其，接近66%。阳泉曙光和浪潮信息等个股年内均大涨超20%。部分个股业绩有望持续高增长。
根据多家机构的一致预测，证通电子、天娱数科、全志科技等个股今明两年的净利增速均将超过40%。而奥飞数据、润建股份等个股则预计今明两年的净利增速将超过30%。
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