中鼎股份：东吴证券买入，海外资产盈利加速修复，历史性进展！

中鼎股份于5月5日获得东吴证券的买入评级，最近一个月内受到了6份研究报告的关注。

据研究报告预测，考虑到其空悬业务释放速度加快，东吴证券上调了该公司2024-2025年的营收预测至199/228亿元（原为182/210亿元），预计2026年营业收入将达到260亿元，同比增长+16%/+15%/+14%；而归母净利润预测维持在2024-2025年13.3/15.4亿元，预计2026年将达到17.4亿元，同比增长+18%/+15%/+13%。

研究报告认为，公司的基盘业务增长稳健，而空悬业务进展超出预期。

截至2023年，该公司的空悬系统/轻量化/橡胶业务/冷却系统/密封系统收入分别为8.2/19.2/36.0/51.9/36.3亿元，同比增长分别为+20%/+72%/+5%/+20%/+14%。其中，备受关注的空悬业务增长迅速，公司收购AMK后加快了空悬产业链在国内的引进，赢得了多家国内新能源汽车及传统自主品牌龙头企业的订单。截至2023年年报，公司国内空悬业务订单总产值约为121亿元，其中总成产品订单总产值约为17亿元。

公司旗下子公司鼎瑜科技致力于突破空气弹簧、磁流变减震器等产品技术壁垒，先后公告获得了国内某新能源品牌主机厂、某头部自主品牌主机厂的空气悬挂系统总成产品定点，空悬业务取得了重大突破。

风险提示：乘用车产销量不及预期，空气悬挂推广不及预期。

本文来源：葫芦岛融界。

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