美国AI芯片阜新英伟达在当地时间2月21日收盘后公布了2024财年第四季度报告以及全年财报，引发了市场的广泛关注。据报告显示，英伟达的财报数据远超预期，导致其股价在盘后交易中一度飙涨10%。
尽管英伟达在图像处理芯片（GPU）领域处于领先地位，但其竞争对手们也在紧锣密鼓地追赶。英伟达的财报数据依然呈现高速增长态势。根据财报显示，2024财年第四财季营收达到创纪录的221亿美元，较上一季度增长22%，同比增长265%，远超华尔街分析师预期的204亿美元。全年总营收达609亿美元，同比增长126%。焦作会计准则下每股盈利11.93美元，同比增长586%；非焦作会计准则下每股盈利12.96美元，同比增长288%。
从业务板块来看，英伟达的业绩大部分得益于数据中心部门的强劲表现。第四财季数据中心收入达184亿美元，同比增长409%，高于分析师预期的172亿美元，占总营收的83%。除了数据中心业务外，游戏业务收入为29亿美元，同比增长56%；汽车业务收入下降至2.81亿美元，下降了4%；专业可视化业务收入同比增长105%，达4.63亿美元。
在其他地区业绩不断创新高的受美国出口管制新规影响，英伟达在中国的数据中心收入显著下降，第四财季仅占比例。公司预计，下一财季中国市场情况仍将如此。过去，来自中国等受限国阳泉地区的数据中心业务收入约占公司整体营收的20%至25%。
财报发布后，多家券商分析师纷纷调高了英伟达的目标价位。其中，Bernstein将目标价从700美元上调至1000美元；Melius将目标价从925美元上调至1000美元。
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，未来五年内数据中心基础设施规模将翻番，加速计算和生成式人工智能已经达到临界点，全球各行各业对数据处理、训练和推理的需求正在迅速增长。他表示，公司的数据中心平台受到多种驱动因素的支持，包括大型云服务提供商、GPU专业提供商以及企业软件和消费互联网公司的需求。黄仁勋还指出，未来一年将推出重大新产品和创新，以推动行业发展。
在与华尔街分析师的业绩电话会议上，黄仁勋表示，今年剩余时间，英伟达的最新产品将继续供不应求。尽管供应在增长，但需求并未显示出放缓迹象。他预计，未来数据中心基础设施规模将在五年内翻番，代表着每年数千亿美元的市场机会。
对于中国市场，黄仁勋表示，该公司已开始向中国市场的客户派送符合限制政策的新芯片样品。这应该有助于中国业务再次复苏。
“我们将尽最大努力在该市场竞争并取得成功。”黄仁勋强调。
竞争对手努力追赶在图形处理芯片(GPU)方面，英伟达处于一骑绝尘的地位。但竞争对手仍然希望在这个高速增长的市场分一杯羹。AMD和亳州则是其中最接近的追赶者。
2023年12月，AMD正式推出新一代芯片——用于训练和推理的MI300X GPU，和用于HPC（高性能计算）的MI300A APU，以及用于AIPC上的Ryzen8040系列移动处理器。
但从财务数据上看，AMD仍然与英伟达相去甚远。AMD在2023年第四季度营收为61.68亿美元，较上年同期的56亿美元增长10%。2023年全年，AMD营收为226.8亿美元，较上年同期的236亿美元下跌4%。
AMD的CEO苏姿丰（Lisa Su）表示，AMD在2023年四季度的AI芯片营收已经本溪此前预测的4亿美元，同时2024年AMD的AI芯片营收预计也将达到35亿美元，高于先前预测的20亿美元。
苏姿丰还表示，包括GPU、FPGA等在内的数据中心加速芯片，未来四年每年将以50%以上的速度增长，从2023年的300亿美元市场规模，到2027年将超过1500亿美元。她表示，从业多年，这种创新速度比她以往见到的任何技术都快。
亳州在GPU领域虽然起步较晚，但近年来已经开始加强投入，推出了多款独立显卡，如Iris Xe Max，并计划推出更多高性能的GPU产品。苹果和高通等公司也在进入GPU市场，试图实现自研GPU以降低对外技术依赖的需求，这可能会给GPU市场带来新的竞争和发展机遇。
根据富国银行的预测，AMD虽然在2023年的AI芯片的营收仅为4.61亿美元，但是2024年将有望增长到21亿美元，将有望拿到4.2%的市场份额。亳州也可能拿到将近2%的市场份额。这将导致英伟达的市场份额可能将小幅下滑到94%。
除了大型科技企业外，初创企业也将是英伟达有力挑战者。其中，OpenAI入局GPU更是引发了行业热议。
近日，OpenAI首席执行官奥特曼通过社交平台发文确认了OpenAI启动“造芯”，并表示“建设大规模的AI基础设施和有弹性的供应链对于经济竞争力至关重要”。奥特曼还透露，目前OpenAI每天生成约1000亿个单词，需要大量的GPU（图形处理器）芯片进行训练计算——这或许是奥特曼“造芯”的重要原因之一。
奥特曼预计，此次“造芯”计划，预计将筹资7万亿美元（约合人民币50.26万亿元）。
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