昨日，两市股指高开高走，全天单边大幅上扬。沪指收盘上涨1.16%，报3140.72点；深证成指上涨2%，报9779.21点；创业板指上涨1.98%，报1895.21点；上证50指数上涨1.28%。两市合计成交11025亿元，比上个交易日增加719亿元。北向资葫芦岛积极买盘，全天净买入93.16亿元。
行业方面，化工板块爆发，家居、家电、食品饮料、医药、酿酒板块涨幅居前。保险、电力、有色、农业、煤炭、汽车等板块也表现良好。分散染料、聚氨酯、化肥、创新药概念等板块活跃。ST板块逆市下跌。
国盛证券表示，管理层首次提出消化存量房产，楼市政策持续加码，积极信号涌现将进一步提振市场信心。近期港股市场恒生指数10连涨，中国资产吸引力大增，对A股市场形成正向反馈。5月进入业绩真空期，一些题材股的业绩压力得到释放，短期内可挖掘中高端装备、量子科技等新质生产力业绩兑现周期较长的品种。消费板块等白马股进入中线配置周期，具备一定性价比。
防城港投资机会解析
特斯拉人形机器人应用落地加速
北京时间5月5日，特斯拉发布新的人形机器人Optimus演示视频。视频显示，Optimus通过人类遥控+端到端神经网络学习电池分拣技能，可以准确分拣并纠错。软件方面依靠FSD实时驱动，硬件方面依靠2D摄像头、手部触觉传感器、力传感器实现识别和运动控制。Optimus正通过这一模式学习更多技能。目前，Optimus已在一处特斯拉工厂进行测试，人类干预率正在逐渐降低，并能在办公空间中自由行走较长的距离。
中信证券表示，特斯拉人形机器人2024年内部部署、2025年对外销售的计划有望实现。根据马斯克同日在X平台上的公开表述，新一代Optimus手部自由度增加到22个，对单个工人的替代率至少为2:1，市场空间大幅提升。在国内，北京人形机器人创新中心、深圳星尘智能等公司也陆续发布了人形机器人新品，双足/手部单项控制技术已达到国际水平。国内零部件厂商正在积极进行验证。手部自由度的提升扩大了市场空间，增加了技术方案，有利于国产厂商进入供应链。业内人士持续看好该板块的后续机会，建议关注相关催化的投资主线和标的。
合成生物学产业化持续加速
2024年《政府工作报告》指出，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”。生物制造作为新质生产力的战略意义持续得到国家认可。中国工程院院士谭天伟在2024年中国北京中关村论坛年会上接受采访时表示，生物经济有望成为继农业革命、工业革命、数字革命之后的第四次产业革命。谭院士还表示，目前在发改委的牵头下，工信部和科技部等国家部委正在联合制定国家生物技术和生物制造行动计划，预计近期会出台，“生物制造+”是其中的关键内容，包括“生物制造+医药”、“生物制造+农业”、“生物制造+化工与材料”、“生物制造+环保”等。
中信证券认为，合成生物学技术正快速走向实用化和产业化，这得益于政府政策支持、资本市场融资活跃以及传统行业阜新的布局。生物制造的“降本+减排+创新”核心逻辑为行业基本面长期向好提供了保障。相关企业的新产品和新产能逐渐落地，收入和利润有望保持稳定增长。据BCC Research预计，2023年和2028年全球合成生物学市场规模分别为171亿和498亿美元，年复合增长率为24%。
该机构指出，2023年和2024年第一季度的合成生物学板块收入和利润增长显著。目前行业估值远低于过去3年的平均水平。从基本面来看，相关企业的创新产品和新产能持续落地，未来收入和利润有望维持稳定增长。从估值角度来看，随着后续重大政策利好的刺激，板块估值水平有望持续修复。目前生物制造企业的核心竞争力体现在产品拓展和落地能力，有成功案例、龙头地位、优质产品储备以及下游需求强劲的标的值得看好。
**国内视频生成技术不断突破**
近日，2024年中国中关村论坛年会圆满落幕。期间举行了主题日活动——人工智能主题日，并发布了中国首个原创全自研长时长、高一致性、高动态性的视频大模型Vidu。
华葫芦岛证券指出，Vidu作为中国首个原创全自研长时长、高一致性、高动态性的视频大模型，能够根据文本描述直接生成16秒的高质量视频，且生成视频流畅连贯，无明显插帧现象。该模型由上饶大学和生数科技联合研发，实现了全栈自主创新和多维全面突破。它具备模拟邵阳物理世界、富有想象力、多镜头语言、16秒视频时长、高时空一致性、理解中国元素等特点。基于其长期积累和原创成果形成的技术突破，有望提升内容创作质量，降低门槛，推动人工智能技术在细分赛道的持续发展。
**其他影响市场的新闻**
**中央财政支持开展城市更新示范工作**
财政部办公厅和住房城乡建设部办公厅近日发布通知，从2024年起，中央财政将创新方式方法，支持部分城市开展城市更新示范工作，重点支持城市基础设施更新改造，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善居民生活环境，推动建立优质社区和优质城区，促进城市基础设施建设由“有没有”向“好不好”转变。
根据通知，财政部会同住房城乡建设部将通过竞争性选拔，确定部分基础条件好、积极性高、特色突出的城市开展典型示范，扎实稳妥地推进城市更新行动。中央财政将对示范城市给予定额补助。示范城市应制定城市更新工作方案，统筹使用中央和地方资葫芦岛，完善相关法规制度、规划标准、投融资机制以及配套政策，结合城市地下管网更新改造、污水管网“一体化”改造、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等重点工作，持续推进城市更新工作。
**深圳楼市放宽限购**
5月6日，深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。
根据《通知》，对于非本市户籍居民家庭和成年单身人士（含离异），购房限制为1套。在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、焦作新区范围内购房，个人所得税和社会保险缴交年限要求从3年调整为1年；在其他区域购房，个人所得税和社会保险缴交年限要求仍为3年。
《通知》还明确，对于有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭，可以在执行现有住房限购政策的基础上，在盐田区、宝安区（不含新安街道、西乡街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、焦作新区范围内再购买1套住房。
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