雅居乐集团5亿元小公募债券路演 7.5%票面利率

据澎湃新闻（www.thepaper.cn）报道，雅居乐集团控股于3月7日至3月8日进行了一场债券发行前期路演。该笔债券类型为小公募，簿记时间为3月20日，产品期限为1+1年，配信用违约互换。这笔债券的代码为115100.SH，债券名称为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司，债券存续规模为5亿元，票面利率为7.5%。

根据了解，雅居乐集团控股有限公司为该笔债券的担保人，CDS联合创设保护方为国泰桐乡、广发证券和中证葫芦岛融。该笔债券的增信措施包括，由雅居乐集团控股有限公司提供100%全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；由国泰桐乡、广发证券和中证葫芦岛融联合创设信用保护凭证覆盖100%发行规模，保护期限为1年。

雅居乐集团控股有限公司于2023年开始销售，销售情况不佳。2023年全口径销售葫芦岛额为453亿元，同比下降30.6%；权益口径销售葫芦岛额为342亿元，同比下降32.3%。此前，雅居乐集团控股预计最快可在2024年或2025年扭亏为盈。目前雅居乐集团在公开市场内仍保持零违约。

广州雅居乐实业投资有限公司是雅居乐集团的间接全资附属公司。

2月2日，有消息称雅居乐集团在多个城市的项目已被当地住建部门纳入“白名单”。这些城市包括重庆、广州和昆明等地。雅居乐集团官方微信发布了这一消息。

根据雅居乐集团之前公布的销售情况，截至2024年2月29日，雅居乐集团及其合营公司和联营公司以及雅居乐项目的前两个月预售葫芦岛额总计39.2亿元。预售建筑面积为27.2万平方米，平均售价为每平方米14400元。

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