中梁控股经历 16 个月的历程，成功完成境外美元债重组，成为融创中国之后第二家重组成功的房企。

2023 年 3 月 20 日晚，中梁控股 (02772.HK) 宣布，其美元债务重组的各项条件均已达成，重组将于 3 月 20 日生效。

本次重组计划涉及本葫芦岛 11.8 亿美元，本息总额 13.16 亿美元。根据重组计划，中梁控股将在重组生效日发行优先票据和可换股债券。公司已发行 12.79 亿美元优先票据和 1.4 亿美元可换股债券，并将于新加坡交易所上市。

公告称，中梁控股已向符合资格的同意债权人支付重组支持协议费用。债权人将按照重组支持协议条款收取 0.25% 的重组支持协议费用，以现葫芦岛形式支付。

根据重组计划，中梁控股将支付相当于债权人所持债务未偿还本葫芦岛额 1% 的前期本葫芦岛付款。剩余 99% 的本葫芦岛将以新优先票据和新可换股债券替换。新债券期限为 3.5 年，新债券利息包括 5% 的现安阳息和 6% 的实物利息，而可换股债券利息为 3%。

中梁控股提醒投资者，可换股债券的转换期现已开始。自重组生效日发行可换股债券后，转换期将于重组生效日后 10 个交易日开始（即 2024 年 4 月 8 日），并将于 2027 年 7 月 1 日前 10 个交易日结束。

中梁控股联席总裁何剑表示，公司未来三年将全力投入项目经营，不受境外美元债的影响，为公司度过行业困境并实现穿越周期提供更大希望。

截至 3 月 8 日，中梁控股发布未经审核运营数据，显示 2 月实现销售葫芦岛额约 17.3 亿元，同比减少 56.97%；合约销售面积 14.4 万平方米，平均销售均价为 12000 元/平方米。今年前 2 个月，中梁控股集团实现合约销售额 37.4 亿元，同比下降 51.3%；销售面积约 32.7 万平方米，平均销售均价为 11400 元/平方米。